作者： admin

之前给大家介绍过自制WordPress CRM系统的前半部分，下面hostgator美国虚拟主机商将为您持续介绍，一起来看一下吧。

为什么是本地WordPress安装？

涉及到管理个人和商业联系人时，隐私是关键。需要收集联系人的个人数据。否则，CRM系统将毫无用处。拥有的信息越多越好。更好的沟通始于更好的信息。这种人性化的接触会建立起一种家庭式的联系。但是，所有这些数据都是有代价的，有责任保护它的安全。如果有人设法黑进了数据库，这就大大地背叛了联系人，可能要承担法律赔偿责任。不要让这种情况发生在自己身上。

为CRM工具创建本地WordPress安装

创建本地的WordPress安装很简单，免费，而且不会超过几分钟。通过本地WordPress安装，数据库将被保存在电脑中，因此没有人可以访问它。需要做的就是保护好电脑密码，然后就可以了。本地WordPress安装有一个重要的注意事项：只有自己可以访问它。这意味着安全性的一流，但如果有团队成员想分享联系人数据库，需要设置本地网络共享。然而，实际上有一个比本地网络更好的变通方法。团队成员应该有分配给他们的联系人。这意味着他们也可以有本地WordPress安装。这可以提高安全性。作为加分项，它还允许团队安全地管理他们自己分配的联系人。更少的摩擦意味着更好的工作流程。如果有人离开团队，可以简单地将他们的联系人导入其他成员的数据库中。但是，如果更喜欢本地网络，任何IT专业人员都可以帮忙设置。只要告诉他们想要一个只在本地网络上访问的共享WordPress安装，他们就会知道具体该怎么做。

终极WordPress CRM系统

也许从尺寸上来说，它不是终极的。但它最合适，因为会自己设计它。没有多余的东西。没有更多昂贵的计费周期来追问报酬。下面，将详细介绍实现CRM系统运行所需的每个工具。

联系人的自定义帖子类型

CRM的核心组件是联系人列表。就像普通的WordPress网站管理帖子和页面一样，WordPress CRM管理的是联系人。为了方便这个列表，需要为联系人创建自定义帖子类型。有许多不同的方法可完成这个任务。市场上有许多高质量的WordPress插件，可以提供自定义的帖子类型。然而，根据舒适度，最好为自己编码一些小东西。现在有了自定义的帖子类型，需要自定义字段来收集特定数据。可以收集任何想要的数据，但以下是必要的：

.电话号码

.电子邮件

.购买阶段

“姓名 ”可以没有。建议用联系人的名字作为帖子的标题。无需为名称创建自定义字段。对于联系这一目的，电话号码和电子邮件地址显然很重要。

关于购买阶段的词

“购买阶段”可知道处于客户关系的哪个阶段。可以在这里发挥创意，给这些阶段起任何名字，但它们应该遵循一个基本公式：

认识（认识产品或服务）

兴趣（有兴趣了解更多或可能购买）

决定（准备决定是否购买）

销售（客户购买）

在购买过程的每个阶段，都会通知要参与的沟通类型。例如，在认识阶段，开始推销促销和优惠以及 “开门见山”可能为时过早。产品独一无二，个性和客户也是独一无二。如果认为客户对更硬核、更快的销售会有更好的反应，可以采用这种策略。但如果认为太快了，可以调节语气。购买阶段将帮助决定在这一关系中哪种语气合适。对于许多产品来说，认识阶段是 “告知 ”客户的好时机。但这并不总是意味着直接沟通。其他选择也可以出现在认识阶段，比如。

.Blog posts 博客

.Email newsletters 电子邮件简讯

.Social media posts社交媒体帖子

.Twitter

.Facebook

.LinkedIn

.Medium

.YouTube

认识只是开始，所以不必急于求成。在这个早期阶段，要慢慢地把联系人向感兴趣的方向推移。

管理栏专业版

现在有了联系人列表和用于收集数据的自定义字段，需要设计一个策略来保持事务井然有序。这就是自定义管理栏的作用。这是一个例子，最好让更随意的、精通的 WordPress 用户偏离自定义编码。有一个高级的插件可以创建这些自定义列，并使它们可排序。Admin Columns Pro有免费和付费版本。这很可能是WordPress CRM冒险中最昂贵的部分，但它是值得的。如果不确定是否会长期保留WordPress CRM，建议从免费版的Admin Columns Pro开始试运行，然后再升级。

长远来看，通过自定义列进行过滤和排序的能力非常宝贵。而这个功能捆绑在高级迭代中。

自定义管理列

自定义管理列可根据不同的标准对联系人进行排序。很多事情都取决于对数据查看方式的偏好。最重要的是，建议设置一列 “最近更新”。这样，每次编辑联系人帖子时，都会保存此日期和时间戳。保存了最后更新的数据后，可以按时间对联系人进行排序。例如，如果想查看有一段时间没有联系的人，可以按最后更新时间升序排序。冷淡的联系人会冲到列表的顶部。可能还会想要使用其它有趣的列，比如：

.独特的帖子ID

.最后评论（快速查看最近的评论）

.创建日期

.购买阶段（自定义字段）

购买阶段也是用于筛选的优秀列。想象一下，想只查看准备购买的联系人，为其添加过滤器，将得到一个处于决策阶段的所有买家的列表。

.使用评论日志

日志通信是高功能CRM系统的关键驱动力。保存最近的通信日志，可以从离开的地方重新开始对话。联系人会认为拥有超人的记忆力。或者至少，他们会感觉到对他们时间和关注的重视。无论哪种方式，保存详细的对话日志都能保证双赢局面。要在WordPress中保留日志，应该使用文章模板中捆绑的评论功能。如果从头开始构建模板，需要添加评论，否则它们将被默认启用。

如上所述，可以使用Admin Columns Pro从控制面板视图中查看最近的评论。这是一种快速浏览评论的方法。

CRM系统已经完成

现在，需要做的就是开始添加联系人。如果有联系人在另一个数据库，有一些工具可以帮助将它们移植过来。还有一些WordPress插件可以帮助从CSV文件中导入内容。更多关于WordPress插件的知识，可以阅读： 如何安装WordPress插件

无论选择将现有的联系人带过来还是创建新的联系人，WordPress CRM系统都是灵活的，可以随着需求变化而进一步定制。如果对建站特别感兴趣的话，推荐hostgator的独立服务器，性价比高，售后服务态度好。